Hilfe-Center · 39 Anleitungen
Hilfe-Center: Wie können wir helfen?
Hier ist jede Umzo-Funktion Schritt für Schritt erklärt. Suchen Sie zuerst — die meisten Fragen sind in zwei Minuten beantwortet. Und wenn nicht: Am Ende jeder Seite finden Sie den direkten Draht zu uns.
Zum Nachschlagen & Ausdrucken
Das Umzo Handbuch als PDF
Alle Funktionen Schritt für Schritt mit echten Bildschirmfotos — von der ersten Anfrage bis zur bezahlten Rechnung, inklusive mobiler App für Ihre Teams.
- Kapitel
- 14
- Seiten
- 110+
Erste Schritte
6 Anleitungen
Die Einrichtung: Ihre ersten Minuten in Umzo
Richten Sie Umzo in wenigen Minuten ein: Firmendaten und AVV genügen für den Start — Bank, Steuern und Branding ergänzen Sie, wann es passt. Der Assistent führt Sie.Team anlegen: Mitarbeiter und Zugänge richtig einrichten
Legen Sie Ihr Team in Umzo an: Mitarbeiter für die Einsatzplanung, Zugänge per E-Mail-Einladung oder Benutzername — und Rollen von Disponent bis Teamleiter.Fahrzeuge richtig anlegen — damit die Disposition mitdenkt
Pflegen Sie Ihren Fuhrpark in Umzo: Fahrzeug-Kategorien mit Führerscheinklasse, Ladevolumen, Sitzplätze, TÜV/UVV-Termine und Kosten pro Kilometer.Ihre Preislisten: Laden & Transport, Leistungen und Material
Ihre drei Preislisten in Umzo: Laden & Transport, Leistungen und Material mit Verkaufspreis und Eigenkosten pflegen und per Klick ins Angebot einfügen.Datenübernahme: Bestandsdaten per CSV importieren
Kunden, Mitarbeiter, Fahrzeuge und Ihren Leistungskatalog per CSV-Datei in Umzo importieren — mit Vorschau, Dubletten-Schutz und fortgeführten Nummernkreisen.Gemeinkosten erfassen und Ihren Zielpreis berechnen
So erfassen Sie Ihre Gemeinkosten in Umzo: Fragebogen mit BWA oder Kostenblöcken, berechneter Gemeinkostenzuschlag und der Zielpreis in jedem Angebot.Anfragen & Angebote
9 Anleitungen
Anfragen erfassen: vom Anruf bis zum eigenen Web-Formular
So kommen Anfragen in Umzo: manuell in 60 Sekunden, über Ihr Web-Formular mit QR-Code, unter Ihrer eigenen Domain — oder gleich beim neuen Angebot.Angebot erstellen: kalkulieren statt schätzen
Vom Umzugsgut zum fertigen Angebot: Volumen-Kalkulator, Positionen mit Anzahl und Tagen, interne Kostenpositionen und die Marge live — Schritt für Schritt.Angebot: Laden & Transport, Leistungen und Material
Die drei Preis-Reiter im Angebots-Editor: Positionen aus dem Katalog einfügen, mit Kürzel und Einheit pflegen und fehlende Standardpositionen ergänzen.Video-Besichtigung: die Wohnung kommt zu Ihnen
Kunde filmt die Wohnung mit dem Handy, Sie kalkulieren vom Schreibtisch: Video-Besichtigung anfordern, sichten und daraus direkt das passende Angebot erstellen.Vor-Ort-Besichtigung: vom Rundgang zum Angebot in Minuten
Besichtigungstermin planen, beim Kunden Raum für Raum aufnehmen — offline im Keller — und zurück im Büro mit einem Klick das fertige Angebot öffnen.Angebot senden & annehmen: der Weg zum Auftrag
Angebot per E-Mail senden, Annahme oder Ablehnung erfassen und Versionen überarbeiten — und erfahren, warum eine E-Mail einmal ohne Annahme-Link hinausgeht.Ein Angebot, drei Varianten — und Optionen zum Dazubuchen
Bis zu drei Varianten in einem Angebot und Positionen zum Selbst-Dazubuchen: anlegen, kalkulieren, versenden — und was bei der Online-Annahme passiert.Terminvorschläge senden: Der Kunde wählt sein Zeitfenster
Statt Telefon-Pingpong: Sie senden zwei bis vier Zeitfenster, der Kunde wählt per Klick, der Besichtigungstermin steht im Kalender — Erinnerung nach 48 Stunden.Anfragen per E-Mail: Ihre anfragen@-Adresse einrichten
Ihre eigene anfragen@-Adresse auf Anfrage freischalten: Portal-Mails weiterleiten, und Umzo legt daraus automatisch eine Anfrage mit dem Originaltext an.Disposition & Planung
5 Anleitungen
Vorplanung: die Brücke vom Angebot zur Disposition
Planen Sie Touren bereits am Angebot: Zeitfenster, Personalbedarf und Fahrzeuge pro Karte — bei Annahme entstehen daraus automatisch die Tages-Touren.Das Dispositions-Board: Ihre Woche im Griff
Touren per Drag-and-drop auf Tage ziehen, Mitarbeiter und Fahrzeuge zuweisen — Umzo prüft Überschneidungen, Führerscheine, Sitzplätze und Abwesenheiten.Tagesplan: abends drucken, morgens losfahren
Der Tagesplan zeigt pro Tour Abfahrtszeit, Route, Team und Fahrzeuge — plus die Liste ‚Wer fährt wo?'. Drucken Sie ihn abends für den nächsten Tag aus.Live-Karte: Ihre Teams in Echtzeit — ohne Bewegungsprofil
Ab Tourstart sehen Sie Ihre Kolonnen live auf der Europa-Karte in der Disposition — ohne Bewegungsprofil: nur letzte Position, keine Routen, endet automatisch.Die Beiladung-Suche: freien Laderaum verkaufen
PLZ-Gebiet und Zeitfenster wählen — Umzo zeigt geplante Touren mit freiem Laderaum, während der Anrufer in der Leitung ist. Plus Beiladung-Angebot je m³.Baustelle & mobile App
4 Anleitungen
Die mobile App: Ihre Kolonne hat alles auf dem Handy
Die neu gestaltete Umzo-App für Kolonnen: Tagesbrett, Einsatzbestätigung mit einem Tipp, sichtbarer Übertragungsstatus, sechs Sprachen und der Zugangs-Zettel.Der digitale Arbeitsschein: von ‚Arbeit starten' bis zur Unterschrift
Der digitale Arbeitsschein Schritt für Schritt: Arbeit starten, Checkliste abhaken, Foto-Serien, Zusatzleistungen mit Preis, prüfen und unterschreiben.Der Papier-Arbeitsschein: bewährt auf der Baustelle, digital im Büro
Blanko-Arbeitsschein drucken, auf der Baustelle von Hand ausfüllen, im Büro digital nacherfassen — Papier und App lassen sich pro Tour frei mischen.Das Kundenportal „Mein Umzug“ — und Schäden online melden
Die persönliche Seite Ihrer Kunden: bestätigter Termin, Angebot, Arbeitsschein und Rechnung als Download — plus Schadenmeldung mit Fotos und Eingangsdatum.Rechnung & Finanzen
5 Anleitungen
Von der Abrechnung zur Rechnung: Ist statt Schätzung
Vor der Rechnung die Abrechnung auf Ist-Werte korrigieren (8 → 6 Stunden), Zusatzleistungen aus allen Touren übernehmen und unveränderbar festschreiben.XRechnung & DATEV-Export: kompatibel mit Amt und Kanzlei
Jede Rechnung mit XRechnung-XML für Behörden (Leitweg-ID inklusive) und der DATEV-Export für den Steuerberater — Buchungen und Zahlungen als CSV.Zahlungen & Mahnwesen: Ihr Geld im Blick
Zahlungen (auch Teilzahlungen) erfassen, offene Posten sehen und dreistufig mahnen: Zahlungserinnerung, 1. und 2. Mahnung mit Gebühren und Verzugszinsen.Stornorechnung: korrigieren, ohne die Buchhaltung zu beschädigen
Falscher Betrag auf einer festgeschriebenen Rechnung? So korrigieren Sie mit Stornorechnung und neuer Rechnung — ohne Lücke im Nummernkreis, voll nachvollziehbar.Von der Kleinunternehmerregelung zur Regelbesteuerung wechseln (und zurück)
Von der Kleinunternehmerregelung zur Regelbesteuerung wechseln — und zurück. So stellt Umzo Ihr Steuerkennzeichen um und korrigiert die betroffenen Rechnungen.Team & Verwaltung
6 Anleitungen
Rollen & Berechtigungen: jede Person sieht genau das Richtige
Fertige Rollen von Administrator bis Träger, eigener Rollen-Editor mit Häkchen-Matrix und Feinjustierung pro Person — inklusive Margen-Sichtbarkeit.Abwesenheiten & Urlaub: vom Antrag bis zum Dispositions-Block
Urlaub per Handy beantragen, im Büro genehmigen, Kollisionen mit Touren automatisch erkennen — plus Urlaubskonto mit Resturlaub und Halbtagen je Mitarbeiter.Aufgaben, Benachrichtigungen, Kalender: nichts fällt mehr runter
Aufgaben an jedem Vorgang, Benachrichtigungen in App und E-Mail mit täglicher Zusammenfassung, globaler Kalender mit ICS-Feed für Outlook und Google.DSGVO & Sicherheit: eingebaut, nicht angeflanscht
Betroffenenrechte als Funktionen: Kundendaten exportieren und nach Art. 17 löschen, automatische Löschfristen, AVV, Zwei-Faktor-Anmeldung und Audit-Log.Neuigkeiten in Umzo: Was ist neu — und wie Sie es nachlesen
Nach jedem Update erklärt Umzo im Fenster Neu in Umzo, was sich geändert hat: bis zum Ende lesen, bestätigen, schließen — und später jederzeit nachlesen.Kunden-E-Mails und die automatische Firmenkopie
Welche E-Mails Umzo an Ihre Kunden sendet, wer davon automatisch eine Kopie (CC) ins Firmenpostfach bekommt und wie Sie diese Empfänger jederzeit ändern.Konto & Paket
4 Anleitungen
Zugang, Demo & Pakete
Wie Sie in der Einführungsphase an Ihren Umzo-Zugang kommen: Demo vereinbaren, persönliche Einrichtung, Pakete wechseln, Kündigung und Export Ihrer Daten.Eigene Domain: Ihr Anfrage-Formular unter Ihrer Adresse
Schritt-für-Schritt: anfrage.ihre-firma.de mit TXT- und CNAME-Eintrag verbinden, in Umzo prüfen und aktivieren — SSL-Zertifikat kommt automatisch.Warum wurde ich abgemeldet? Eine Anmeldung je Gerät-Art
Ein Zugang, ein Computer plus ein Handy: Warum eine neue Anmeldung die alte beendet, was Sie dann tun und weshalb jede Person ihren eigenen Umzo-Zugang braucht.Warum ist Umzo gerade gesperrt?
Umzo kündigt Wartungsarbeiten vorab per Band an und ist währenddessen gesperrt. Was die Meldungen bedeuten, wie lange es dauert und warum Ihre Daten sicher sind.Nichts gefunden?
Dann klären wir es persönlich: In einer Demo zeigen wir Ihnen Umzo an Ihrem eigenen Ablauf — oder Sie schreiben uns Ihre Frage direkt.