Anfragen erfassen: vom Anruf bis zum eigenen Web-Formular

Jeder Umzug beginnt als Anfrage. Umzo sammelt sie an einem Ort — egal ob sie telefonisch, per E-Mail oder über Ihre Website hereinkommt — und führt sie durch die Pipeline: Neu → Angebot → Nachfassen → Gewonnen/Verloren.

Anfrage manuell erfassen (Anruf, E-Mail, Portal)

Unter Anfragen → Neue Anfrage erfassen Sie in einem Formular: Kunde, Auszugs- und Einzugsadresse (mit Etage, Aufzug, Tragestrecke), Wunschtermin und Notizen. Das Kundenfeld ist eine Suche — tippen Sie den Namen; gibt es den Kunden noch nicht, legen Sie ihn mit „… als neuen Kunden anlegen” direkt im selben Formular an. Kein Hin- und Herspringen.

Adress-Tipp: Etage und „Aufzug vorhanden” gleich richtig erfassen — der Angebots-Kalkulator erzeugt daraus später automatisch den Etagenzuschlag.

Ihr öffentliches Anfrage-Formular

Jede Firma bekommt ein eigenes öffentliches Formular unter einer festen Adresse. Alles dazu finden Sie unter Einstellungen → Anfrage-Formular:

• Link kopieren — für E-Mail-Signatur oder Google-Unternehmensprofil.
• QR-Code — für Flyer, Fahrzeugbeschriftung, Visitenkarten.
• Einbettungscode (iframe) — Ihr Webdesigner fügt das Formular direkt in Ihre Website ein.
• Eigene Texte — Begrüßung und Danke-Nachricht formulieren Sie selbst.

Eingehende Formular-Anfragen erscheinen sofort in der Pipeline in der Spalte „Neu”, und die zuständigen Kollegen werden benachrichtigt. Spam-Schutz (Rate-Limits, Honeypot, Mindest-Ausfüllzeit) ist eingebaut; das Formular zeigt die Datenschutz- und Impressum-Links Ihrer Firma.

Eigene Domain (Business & Enterprise)

Auf Wunsch läuft Ihr Formular unter Ihrer eigenen Adresse, z. B. anfrage.ihre-firma.de: Domain in den Einstellungen eintragen, zwei DNS-Einträge beim Domain-Anbieter setzen (TXT zur Bestätigung + CNAME auf app.umzo.cloud), auf „DNS prüfen & aktivieren” klicken — das SSL-Zertifikat stellt sich automatisch aus. Details im Artikel „Eigene Domain einrichten”.

Pipeline im Griff

Anfragen ziehen Sie per Drag-and-drop durch die Spalten. Zwei Regeln sorgen für saubere Daten: „Verloren” verlangt einen Grund (fürs Lernen aus verlorenen Aufträgen), und „Gewonnen” setzt sich automatisch, sobald ein Angebot angenommen wird — so entstehen keine gewonnenen Anfragen ohne Auftrag.