Angebot erstellen: kalkulieren statt schätzen

Aus jeder Anfrage wird mit einem Klick ein Angebots-Entwurf — mit vorbefüllten Adressen und, falls vorhanden, der Umzugsgutliste aus der Besichtigung. Der Editor ist als Akte mit Tabs organisiert: Anschriften · Umzugsgut · Leistungen & Transport · Material · Dokumente · Vorplanung.

1. Umzugsgut erfassen

Raum für Raum aus dem Möbelkatalog zusammenklicken (Sofa 3-Sitzer, Kleiderschrank …) — jedes Möbel bringt sein Volumen mit, eigene Positionen mit manuellen m³ sind jederzeit möglich. Oben zählt das Gesamtvolumen live mit.

2. Automatische Positionen

Aus Volumen, Strecke und Adressdaten erzeugt Umzo die Basispositionen automatisch: Umzugsleistung pro m³, Anfahrt/Strecke, Etagenzuschlag (wenn kein Aufzug), Kartons. Die Sätze dafür pflegen Sie einmal in den Einstellungen; die Kartonpreise kommen aus Ihrer Materialliste.

3. Positionen verfeinern

Jede Position ist voll editierbar: Bezeichnung, Menge, Einheit, Verkaufspreis, Eigenkosten. Drei Spalten machen den Unterschied im Alltag:

• Anzahl — „3 × Träger” als ein Faktor vor der Zeile.
• Tage — „2 Fahrer × 3 Tage × 7 Std.” ohne Taschenrechner.
• Druck-Häkchen — abgewählt wird die Zeile zur internen Kalkulationsposition: Sie zählt voll in Ihre Kosten, erscheint aber nie auf dem PDF und muss 0 € Verkaufspreis tragen. So hinterlegen Sie Crew-Kosten hinter einem Pauschalpreis.

Aus den Seiten-Panels Material und Leistungen fügen Sie Katalogeinträge per Doppelklick ein — Preise werden kopiert, spätere Katalogänderungen lassen alte Angebote unangetastet.

4. Marge live sehen

Rechts zeigt die Kalkulationsübersicht bei jeder Änderung sofort: Umsatz netto, Kosten gesamt, Gewinn in € und Marge in % — grün ab 35 %, gelb 20–35 %, rot darunter (Schwellen einstellbar). Umzo informiert, blockiert aber nie: Senden dürfen Sie jedes Angebot.

Wichtig: Eigenkosten und Margen sind rein intern. Sie erscheinen niemals auf dem PDF, in der XRechnung oder in E-Mails an Kunden — und Mitarbeiter ohne entsprechende Berechtigung sehen sie auch in der App nicht.

5. Versicherung & Recht

Ein Klick fügt die Position „Transportversicherung/Haftungserweiterung” als Prozentsatz der Nettosumme hinzu. Der gesetzliche Haftungshinweis nach § 451 HGB (620 €/m³) steht automatisch auf jedem Angebots-PDF; für Privatkunden lässt sich die Widerrufsbelehrung als Anhang aktivieren.

6. Senden

„Angebot senden” erzeugt das DIN-5008-PDF mit Ihrem Logo und Ihrer Firmenfarbe, hängt auf Wunsch Ihre AGB an und verschickt alles direkt aus Umzo. Erst beim Senden bekommt das Angebot seine fortlaufende Nummer — Entwürfe verbrauchen keine (GoBD-sauber).