Angebot: Laden & Transport, Leistungen und Material

Ein Angebot besteht aus drei Arten von Geld: Menschen und Fahrzeuge, Leistungen und Ware. Genau so ist der Angebots-Editor aufgeteilt — in die Reiter Laden & Transport, Leistungen und Material. Alle drei gehören zu einem Angebot und einer Gesamtsumme; getrennt ist nur die Bearbeitung. Die Kalkulationsübersicht steht auf allen dreien rechts daneben und rechnet bei jeder Eingabe mit.

Dürfen Sie Eigenkosten und Margen sehen, kommt ein vierter Reiter dazu: Kalkulation, das Kalkulationsblatt. Es rechnet dieselben Zahlen, zeigt sie aber alle nebeneinander — Preis und Eigenkosten je Bereich, die Kette bis zum Zielpreis, die Angebotssumme und darunter jede einzelne Position mit ihren Eigenkosten. Geändert werden Beträge weiterhin hier in den drei Reitern; wie Sie das Blatt lesen, steht im Abschnitt „Das Kalkulationsblatt: der Reiter Kalkulation” von Angebot erstellen und kalkulieren.

1. Laden & Transport: aus dem Katalog einfügen

Dieser Reiter ist die Ladefläche Ihres Angebots — und er bedient sich seit Fassung 2.2.0002 genau wie „Leistungen” und „Material”: Schnellwahl oben, Positionstabelle in der Mitte, das Katalogpanel „Laden & Transport” rechts. Das frühere Mengen-Raster gibt es nicht mehr.

Im Katalogpanel stehen alle aktiven Zeilen dieser Gruppe — Fahrer, Monteur, Träger, Teamleiter und Fachkräfte ebenso wie LKW, Anhänger, Kran, Stapler und Kombinationen wie „2 Mann + LKW je Std.”. Je Zeile sehen Sie das Kürzel als graue Marke und die Bezeichnung — bewusst ohne Preise, damit auch lange Bezeichnungen vollständig lesbar bleiben. Einheit, Verkaufspreis netto und Eigenkosten kommen mit der eingefügten Position in die Tabelle und bleiben dort je Zeile änderbar.

So arbeiten Sie damit:

1. Zeile finden: über die Schnellwahl oben (Ihre vier meistgenutzten Zeilen als Knöpfe, der Rest unter „Weitere Positionen”) oder über das Suchfeld im Katalogpanel — es findet Bezeichnung und Kürzel.
2. Zeile einfügen: Doppelklick auf den Eintrag, am Touchgerät ein Tipp oder das runde „+”; die Eingabetaste tut dasselbe.
3. Dieselbe Zeile noch einmal einfügen erhöht die Menge um 1, statt eine zweite Zeile anzulegen — auch dann, wenn die vorhandene Position noch aus einem älteren Angebot stammt (Umzo erkennt sie am Kürzel beziehungsweise an Bezeichnung und Einheit).
4. In der Tabelle „Positionen Laden & Transport” ergänzen Sie wie gewohnt Menge, Anzahl (3 Träger), Tage (2 Tage), Preis, Eigenkosten und das Druck-Häkchen. Gerechnet wird immer mit dem Preis, der im Angebot steht — nicht mit dem des Katalogs.
5. Etwas, das im Katalog nicht steht: „Freie Position” im Menü „Weitere Positionen” — die Zeile landet in derselben Gruppe und wartet auf Ihre Bezeichnung.

Ist noch nichts erfasst, steht in der Tabelle: „Noch keine Position — nutzen Sie die Schnellwahl oben oder den Katalog ‚Laden & Transport’.” Ist das Angebot bereits versendet oder entschieden, sind Schnellwahl und Katalogpanel nur noch lesbar.

Fehlen Ihnen die Fahrzeuge? Zeigt der Katalog nur Personalzeilen (Fahrer, Monteur, Träger) und keine Fahrzeuge, ist Ihre Standardliste noch nicht eingerichtet. Dann steht im Entwurf über der Positionstabelle ein Hinweis mit dem Knopf „Standard ergänzen” (Abschnitt 6) — ein Klick, und LKW, Anhänger, Kran und die Kombinationen stehen ohne Umweg über die Einstellungen im Katalog. Dürfen Sie die Kataloge nicht bearbeiten, nennt der Hinweis stattdessen den Weg über Ihren Administrator.

2. Leistungen: alles, was Sie sonst verkaufen

Auf dem Reiter Leistungen steht der gewohnte Arbeitsplatz: die Schnellwahl mit Ihren meistgenutzten Leistungen, die Knöpfe „Versicherung (§ 451)”, „Freie Position” und „Rabatt” (mit Plus- beziehungsweise Minus-Symbol), das Seitenfeld „Leistungen” mit Suchfeld und Doppelklick-Einfügen sowie — falls Sie damit arbeiten — die Varianten und die optionalen Positionen. Hier liegen Umzug je m³, Transportstrecke, Etagenzuschlag, Halteverbotszone, Montage, Entsorgung, Lagerung und Reinigung.

Schnellwahl und Seitenfeld zeigen auf diesem Reiter nur Leistungen — Personal- und Fahrzeugsätze bleiben in „Laden & Transport”, damit keine Zeile zweimal im Angebot landet.

3. Material: unverändert, nur genauer

Der Reiter Material arbeitet wie bisher mit Ihrer Materialliste: suchen, Doppelklick (am Tablet „+”), erneutes Einfügen erhöht die Menge. Neu ist, dass die Einheit aus Ihrer Materialliste übernommen wird — eine Rolle Klebeband kommt als „Rolle” ins Angebot, ein Packmaterial-Set als „Paket”, eine Kleiderkiste zur Tagesmiete als „Tag”. Das Kürzel wandert mit in die Position.

4. Kürzel: kurz, eindeutig, intern

Jede Leistung und jeder Materialartikel darf ein Kürzel mit bis zu zwölf Zeichen tragen — M07 (Fahrer je Std.), KLAVIER, KTN-STD. Es hilft beim Suchen und beim Wiedererkennen in der Positionstabelle, wo es als kleine graue Marke vor der Bezeichnung steht.

Jedes Kürzel darf in Ihrer Firma nur einmal vorkommen; ist es vergeben, meldet Umzo das beim Speichern. Auf Angebot, Rechnung und Arbeitsschein erscheint das Kürzel nie — Ihre Kunden sehen ausschließlich die Bezeichnung.

5. Personalpositionen und ihre Rolle

Zeilen wie Fahrer, Monteur, Träger oder Teamleiter sind im Katalog als Personalposition markiert und tragen eine Rolle. Beim Einfügen entsteht daraus eine Position vom Typ „Personal”, die mit Ihrem hinterlegten Personalsatz und später mit der Nachkalkulation zusammenpasst — dort vergleichen Sie geplante und tatsächliche Personalkosten je Auftrag.

Sie pflegen das unter Einstellungen → Laden & Transport: Haken „Personalposition (Stunden einer Rolle)” setzen, Rolle auswählen, fertig. Ohne Rolle bleibt die Zeile eine normale Leistung — auch das ist erlaubt, etwa für den Projektleiter.

6. „Standard ergänzen”: fehlende Positionen nachholen

Neue Firmen starten mit einem vollständigen Katalog: 42 Zeilen „Laden & Transport”, 38 Leistungen und 47 Materialartikel — zusammen 127 Positionen, jeweils mit Nettopreis und Eigenkosten als Vorschlag.

Arbeiten Sie schon länger mit Umzo, bleibt Ihre Preisliste unangetastet — bis Sie es selbst wollen. In Einstellungen → Laden & Transport, Einstellungen → Leistungen und Einstellungen → Material liegt dafür der Knopf „Standard ergänzen” — und, solange die Fahrzeugliste fehlt, zusätzlich im Angebot selbst über der Positionstabelle:

• Er fügt nur hinzu, was Ihnen fehlt.
• Vorhandene Zeilen, Preise, Bezeichnungen und der Aktiv-Status bleiben unverändert.
• Erkennt Umzo eine Ihrer Zeilen als Standardposition wieder (gleiche Bezeichnung), bekommt sie lediglich das passende Kürzel dazu.
• Ein zweiter Klick ergänzt nichts mehr: Die Meldung nennt danach 0 Positionen ergänzt.

Gehen Sie die ergänzten Zeilen anschließend einmal durch — Preise an Ihre Kalkulation anpassen, Nicht-Angebotenes deaktivieren. Die Standardpositionen sind ein gut kalkulierter Vorschlag, keine Vorgabe.

7. Neue Einheiten

Für Tagessätze, Lagerung, Reinigung und Packmittel sind sechs Einheiten dazugekommen: Tag, Monat, m², lfd. m, Rolle und Paket — zusätzlich zu pauschal, m³, km, Std., Stück, Etage und %. In der E-Rechnung (XRechnung) trägt jede davon den amtlich vorgesehenen Einheitenschlüssel, sodass auch Behörden-Rechnungen sauber durchlaufen.

8. Was Ihr Kunde sieht

Auf dem Angebots-PDF stehen die Positionen unter den Zwischenüberschriften „Laden & Transport”, „Leistungen” und „Material” — durchgehend nummeriert, mit unveränderter Gesamtsumme. Enthält ein Angebot keine Laden-&-Transport-Positionen, sieht das PDF genau aus wie bisher.

Nicht auf dem Dokument erscheinen: Kürzel, Eigenkosten, Marge und interne Positionen ohne Druck-Häkchen. Diese Trennung gilt für PDF, XRechnung und jede E-Mail an Ihre Kunden.