Angebot: Laden & Transport, Leistungen und Material

Ein Angebot besteht aus drei Arten von Geld: Menschen und Fahrzeuge, Leistungen und Ware. Genau so ist der Angebots-Editor aufgeteilt — in die Reiter Laden & Transport, Leistungen und Material. Alle drei gehören zu einem Angebot und einer Gesamtsumme; getrennt ist nur die Bearbeitung. Die Kalkulationsübersicht steht auf allen dreien rechts daneben und rechnet bei jeder Eingabe mit.

1. Laden & Transport: Menge eintragen, fertig

Dieser Reiter ist die Ladefläche Ihres Angebots. Oben liegt die Karte „Standardpositionen” — ein Raster mit allen aktiven Katalogzeilen dieser Gruppe, gegliedert in „Personal” (Fahrer, Monteur, Träger, Teamleiter, Fachkräfte) und „Fahrzeuge & Kombinationen” (LKW, Anhänger, Kran, „2 Mann + LKW je Std.”). Je Zeile sehen Sie Kürzel, Bezeichnung, Einheit, den Verkaufspreis netto, Ihre Eigenkosten — sofern Sie Margen sehen dürfen — und ganz rechts das Feld Menge.

So arbeiten Sie damit:

1. Zeile suchen: Suchfeld oben rechts (es findet Bezeichnung und Kürzel) oder einfach in der Liste scrollen.
2. Menge eintragen, z. B. 7 bei „Fahrer” — mit der Eingabetaste oder beim Verlassen des Feldes wird sie übernommen. Nachkommastellen sind erlaubt (7,5).
3. Die Position erscheint sofort unten in der Tabelle „Positionen Laden & Transport”. Dort ergänzen Sie wie gewohnt Anzahl (3 Träger), Tage (2 Tage), Preis, Eigenkosten und das Druck-Häkchen.
4. Position wieder loswerden: Menge auf 0 setzen oder das Feld leeren.

Es gibt hier bewusst kein „Einfügen”: Ein Wert je Zeile sagt alles — Menge größer als 0 heißt „ist im Angebot”, leer heißt „ist es nicht”. Ist das Angebot bereits versendet oder entschieden, sind die Felder nur noch lesbar.

Auf schmalen Bildschirmen (Handy, kleines Tablet) blendet das Raster Kürzel und Eigenkosten aus, damit die Menge ohne Wischen erreichbar bleibt; über die Suche finden Sie die Kürzel weiterhin.

2. Leistungen: alles, was Sie sonst verkaufen

Auf dem Reiter Leistungen steht der gewohnte Arbeitsplatz: die Schnellwahl mit Ihren meistgenutzten Leistungen, die Knöpfe „+ Versicherung (§ 451)”, „+ Freie Position” und „− Rabatt”, das Seitenfeld „Leistungen” mit Suchfeld und Doppelklick-Einfügen sowie — falls Sie damit arbeiten — die Varianten und die optionalen Positionen. Hier liegen Umzug je m³, Transportstrecke, Etagenzuschlag, Halteverbotszone, Montage, Entsorgung, Lagerung und Reinigung.

Schnellwahl und Seitenfeld zeigen auf diesem Reiter nur Leistungen — Personal- und Fahrzeugsätze bleiben in „Laden & Transport”, damit keine Zeile zweimal im Angebot landet.

3. Material: unverändert, nur genauer

Der Reiter Material arbeitet wie bisher mit Ihrer Materialliste: suchen, Doppelklick (am Tablet „+”), erneutes Einfügen erhöht die Menge. Neu ist, dass die Einheit aus Ihrer Materialliste übernommen wird — eine Rolle Klebeband kommt als „Rolle” ins Angebot, ein Packmaterial-Set als „Paket”, eine Kleiderkiste zur Tagesmiete als „Tag”. Das Kürzel wandert mit in die Position.

4. Kürzel: kurz, eindeutig, intern

Jede Leistung und jeder Materialartikel darf ein Kürzel mit bis zu zwölf Zeichen tragen — FAHR, LKW-TAG, KTN-STD. Es hilft beim Suchen und beim Wiedererkennen in der Positionstabelle, wo es als kleine graue Marke vor der Bezeichnung steht.

Jedes Kürzel darf in Ihrer Firma nur einmal vorkommen; ist es vergeben, meldet Umzo das beim Speichern. Auf Angebot, Rechnung und Arbeitsschein erscheint das Kürzel nie — Ihre Kunden sehen ausschließlich die Bezeichnung.

5. Personalpositionen und ihre Rolle

Zeilen wie Fahrer, Monteur, Träger oder Teamleiter sind im Katalog als Personalposition markiert und tragen eine Rolle. Beim Einfügen entsteht daraus eine Position vom Typ „Personal”, die mit Ihrem hinterlegten Personalsatz und später mit der Nachkalkulation zusammenpasst — dort vergleichen Sie geplante und tatsächliche Personalkosten je Auftrag.

Sie pflegen das unter Einstellungen → Leistungen: Haken „Personalposition (Stunden einer Rolle)” setzen, Rolle auswählen, fertig. Ohne Rolle bleibt die Zeile eine normale Leistung — auch das ist erlaubt, etwa für den Projektleiter.

6. „Standard ergänzen”: fehlende Positionen nachholen

Neue Firmen starten mit einem vollständigen Katalog: 31 Zeilen „Laden & Transport”, 38 Leistungen und 47 Materialartikel, jeweils mit Nettopreis und Eigenkosten als Vorschlag.

Arbeiten Sie schon länger mit Umzo, bleibt Ihre Preisliste unangetastet — bis Sie es selbst wollen. In Einstellungen → Leistungen und Einstellungen → Material liegt dafür der Knopf „Standard ergänzen”:

• Er fügt nur hinzu, was Ihnen fehlt.
• Vorhandene Zeilen, Preise, Bezeichnungen und der Aktiv-Status bleiben unverändert.
• Erkennt Umzo eine Ihrer Zeilen als Standardposition wieder (gleiche Bezeichnung), bekommt sie lediglich das passende Kürzel dazu.
• Ein zweiter Klick ergänzt nichts mehr: Die Meldung nennt danach 0 Positionen ergänzt.

Gehen Sie die ergänzten Zeilen anschließend einmal durch — Preise an Ihre Kalkulation anpassen, Nicht-Angebotenes deaktivieren. Die Standardpositionen sind ein gut kalkulierter Vorschlag, keine Vorgabe.

7. Neue Einheiten

Für Tagessätze, Lagerung, Reinigung und Packmittel sind sechs Einheiten dazugekommen: Tag, Monat, m², lfd. m, Rolle und Paket — zusätzlich zu pauschal, m³, km, Std., Stück, Etage und %. In der E-Rechnung (XRechnung) trägt jede davon den amtlich vorgesehenen Einheitenschlüssel, sodass auch Behörden-Rechnungen sauber durchlaufen.

8. Was Ihr Kunde sieht

Auf dem Angebots-PDF stehen die Positionen unter den Zwischenüberschriften „Laden & Transport”, „Leistungen” und „Material” — durchgehend nummeriert, mit unveränderter Gesamtsumme. Enthält ein Angebot keine Laden-&-Transport-Positionen, sieht das PDF genau aus wie bisher.

Nicht auf dem Dokument erscheinen: Kürzel, Eigenkosten, Marge und interne Positionen ohne Druck-Häkchen. Diese Trennung gilt für PDF, XRechnung und jede E-Mail an Ihre Kunden.