Rollen & Berechtigungen: jede Person sieht genau das Richtige

Nicht jeder im Betrieb soll alles sehen — der Disponent braucht keine Margen, der Träger keine Kundenliste. Umzo regelt das über Rollen (Einstellungen → Rollen), die Sie fertig bekommen und frei anpassen können.

Die mitgelieferten Rollen (Kurzüberblick)

• Administrator — alles, inklusive Einstellungen und Rollen-Editor.
• Geschäftsführer — alles lesen inklusive Finanzen, Margen und Berichte.
• Disponent — Planung komplett (Touren, Fahrzeuge, Verfügbarkeit), aber ohne Preise, Margen und Finanzen.
• Vertrieb — Anfragen, Besichtigungen, Angebote, eigene Kunden.
• Rechnung-Abteilung — Rechnungen erstellen/festschreiben/senden, Zahlungen, Mahnwesen.
• Buchhaltung — Finanzen vollständig inkl. DATEV-Export und Finanzberichte.
• Teamleiter — mobile App komplett: eigene Touren, Arbeitsschein, Fotos, Zusatzleistungen, Unterschrift.
• Monteur / Fahrer / Träger — mobile App reduziert: eigene Touren sehen, Schritte abhaken, Fotos; ohne Unterschrift und Zusatzleistungen.
• Dazu Büro, Lager und Externer Mitarbeiter (nur zugewiesene Touren am Einsatztag, keine Kundenkontaktdaten außer der Adresse).

Eine Person kann mehrere Rollen tragen — die Rechte addieren sich.

Der Rollen-Editor

Jede Rolle ist eine Häkchen-Matrix nach Modulen (Anfragen, Angebote, Disposition, Rechnungen, Finanzen …). Sie können Systemrollen anpassen oder eigene Rollen anlegen („Azubi Büro”). Besonders sensible Rechte — Margen sehen, Finanzen, Exporte, Benutzerverwaltung — sind markiert und werden beim Vergeben ausdrücklich bestätigt und protokolliert.

Der Margen-Schalter

Das wichtigste Einzelrecht im Alltag: „Margen sehen”. Wer es nicht hat, bekommt Eigenkosten, Gewinn und Marge serverseitig entfernt — in Angebots-Editor, Auftrags-Ansichten, Berichten, überall. Es reicht also nicht, dass etwas „ausgeblendet” ist: Die Daten verlassen den Server gar nicht erst.

Feinjustierung pro Person

Unter Einstellungen → Team lässt sich zusätzlich pro Benutzer einzeln nachjustieren (einzelne Rechte an- oder abschalten), ohne gleich eine eigene Rolle zu bauen — praktisch für den einen Disponenten, der eben doch Preise sehen darf.

Grundsatz: Die Oberfläche blendet aus, aber entscheidend ist der Server — jede Aktion wird dort geprüft. Ein gebasteltes Häkchen im Browser öffnet keine Tür.