Aufgaben, Benachrichtigungen, Kalender: nichts fällt mehr runter

Aufgaben: die Währung des Büroalltags

Aufgaben hängen direkt am Vorgang — an Anfrage, Kunde, Angebot, Auftrag oder Rechnung: Titel, Fälligkeit, zuständige Person, Priorität. „Meine Aufgaben” auf dem Dashboard sortiert nach heute / überfällig / kommend; das Schnell-Anlegen erreichen Sie überall (Taste N), erledigen geht auch in der mobilen App.

Viele Aufgaben erzeugt Umzo selbst — die Nachfass-Aufgabe zum unbeantworteten Angebot, die Buchhaltungs-Aufgabe zur fälligen Mahnstufe, die Büro-Aufgabe zum ablaufenden Führerschein (siehe „Automatisierungen” in den Einstellungen: fertige Rezepte zum An- und Abschalten mit einstellbaren Fristen).

Notizen ergänzen Aufgaben an jedem Vorgang: kurze Texte, wichtige lassen sich anpinnen und erscheinen dann schon beim Überfahren der Karte in der Pipeline.

Benachrichtigungen: die Glocke

Über die Glocke laufen die Ereignisse, die Sie interessieren: Angebot angenommen/abgelehnt, neue Anfrage, Zahlung überfällig, Tour morgen (an die Crew), Aufgabe zugewiesen oder fällig, Abwesenheit beantragt/entschieden, ablaufende Qualifikationen und TÜV/UVV.

Pro Ereignistyp stellen Sie unter Einstellungen → Benachrichtigungen ein: in der App, zusätzlich per E-Mail oder aus. Wer wenig E-Mail mag, aktiviert die tägliche Zusammenfassung um 7:00 Uhr — eine Mail statt zwanzig.

Der globale Kalender

Monat, Woche oder Tag — mit allem, was ein Datum hat: Touren, Besichtigungen, Abwesenheiten, terminierte Aufgaben, je Ebene ein- und ausblendbar, plus „Mein Kalender”-Filter. Aufgaben und Besichtigungen verschieben Sie direkt per Drag-and-drop; Touren verschieben bleibt bewusst dem Dispositions-Board mit seiner Konfliktprüfung vorbehalten.

ICS-Feed: Jeder Benutzer kann seinen Kalender als geschützten Feed in Outlook, Apple- oder Google-Kalender abonnieren — der Link ist persönlich signiert und jederzeit neu erzeugbar, falls er in falsche Hände gerät.