Echte Umzüge sind selten ein einziger Besuch: Kartons am Dienstag anliefern, Freitag umziehen, Montag Küche fertig montieren. In Umzo planen Sie das schon am Angebot — im Tab Vorplanung.
Karten statt Kalenderchaos
Jede Vorplanungs-Karte beschreibt eine künftige Tour:
- Typ & Titel — Umzug, Materialanlieferung, Nacharbeit, Entsorgung …
- Zeitfenster (von–bis, max. 14 Tage) + Startzeit und erwartete Dauer. Ein mehrtägiges Fenster wird bei Annahme automatisch zu Tag-Touren: „Umzug — Tag 1/3, 2/3, 3/3“.
- Route über die Stationen — die Anschriften des Angebots (BL 1, EL 1, EL 2 …) in der gewünschten Reihenfolge; auch Firmensitz oder Lager aus Ihren gespeicherten Standorten.
- Personalbedarf („1× Fahrer, 2× Träger“) und Fahrzeugbedarf („1× LKW 7,5 t“) — beide Angaben sind Pflicht, damit die Disposition später weiß, was sie besetzen muss.
- Materialplan bei Anlieferungs-Karten: welche Angebots-Materialien diese Tour mitnimmt (vorbefüllt mit den vollen Mengen, pro Artikel anpassbar).
Mehrere Be- und Entladestellen
Im Tab Anschriften verwaltet das Angebot beliebig viele Beladestellen und Entladestellen — Auslagerung ins Lager, zwei Wohnungen in eine, Zwischenstopp beim Möbelhaus. Der Standort-Wähler füllt Lager- und Firmenadressen mit einem Klick.
Was bei der Annahme passiert
Mit der Angebots-Annahme entstehen die Touren automatisch aus Ihren Karten — jede mit eigener Tour-Nummer (z. B. „00001/2“ für Tag 2), eigener Checkliste nach Typ-Vorlage und eigenem, späterem Arbeitsschein. Sie landen als „geplant“ im Undisponiert-Bereich des Boards. Ohne Karten entsteht eine Standard-Umzugstour — Vorplanung ist mächtig, aber nie Pflicht.
Nachträglich eine Tour ergänzen?
Auch nach der Annahme fügen Sie auf dem angenommenen Angebot neue Vorplanungs-Karten hinzu — die Touren erscheinen sofort am bestehenden Auftrag. Das ist bewusst der einzige Weg, neue Touren anzulegen: So gibt es keine Tour ohne geklärten Personal- und Fahrzeugbedarf.
Karten löschen — auch nach der Annahme
Jede Tour-Karte lässt sich direkt in der Vorplanung löschen — auch wenn das Angebot bereits angenommen ist. Dabei werden die zugehörigen, noch geplanten Touren automatisch vom Auftrag entfernt. Sobald eine Tour der Karte disponiert, gestartet oder abgeschlossen ist, blockiert Umzo das Löschen mit einem klaren Hinweis — zuerst im Auftrag undisponieren oder stornieren.
Klare Rollen: Freigabe beim Vertrieb, Planung beim Disponenten
Eine neue Tour ist für die Disposition zunächst unsichtbar — sie existiert nur am Auftrag. Erst wenn sie zu 100 % feststeht, gibt der Akquisiteur sie am Auftrag mit „Disponieren“ frei: Der Dialog übernimmt den Plantermin aus der Vorplanung (änderbar, ein Datum ist Pflicht). Ab der Freigabe erscheint die Tour bei der Disposition als offene Tour ihrer Woche — und der Disponent zieht sie auf einen Tag und teilt Mitarbeiter und Fahrzeuge zu (der Bedarf aus der Vorplanung wird als Chip angezeigt). So mischt sich der Vertrieb nie in die Personalplanung, und die Disposition sieht nur, was wirklich stattfindet.
Die Spielregeln je Status: geplant = warten auf Disposition oder löschen · disponiert = undisponieren oder stornieren (nicht mehr löschen) · abgeschlossen = unantastbar — eine abgeschlossene Tour kann weder gelöscht noch storniert werden. Neue Karten (z. B. Nacharbeiten) können Sie dem Angebot trotzdem jederzeit hinzufügen, solange der Auftrag nicht abgerechnet ist.