Team anlegen: Mitarbeiter und Zugänge richtig einrichten

In Umzo ist eine Person eine Karte mit zwei Hälften: die Einsatzplanung (damit die Disposition sie verplanen kann) und der Zugang (damit sie sich anmelden kann). Sie entscheiden pro Person, ob sie eine Hälfte oder beide braucht — alles unter Einstellungen → Team.

Mitarbeiter ohne Zugang (der Normalfall für Träger)

Viele Feldkräfte brauchen keinen eigenen Login — sie sollen nur im Wochenplan verplanbar sein. Legen Sie sie einfach mit Name, Position (Fahrer, Monteur, Träger, Teamleiter) und Qualifikationen an.

Wichtig für die Disposition: Tragen Sie Führerscheinklassen als Qualifikation ein (z. B. „Führerschein C1”). Umzo prüft beim Planen automatisch, ob die eingeteilte Crew das zugewiesene Fahrzeug überhaupt fahren darf.

Zugang erstellen — zwei Wege

1. E-Mail-Einladung (für Büro-Personal): Die Person erhält einen Einladungslink und wählt ihr Passwort selbst.

2. Direkt anlegen (für Feldkräfte ohne Firmen-E-Mail): Sie vergeben einen Benutzernamen (z. B. m.kovacevic); Umzo erzeugt ein Startpasswort, das genau einmal angezeigt wird. Geben Sie es der Person weiter — beim ersten Anmelden muss sie ein eigenes Passwort setzen. Der Login funktioniert mit E-Mail oder Benutzernamen.

Tipp: Bei einem bestehenden Mitarbeiter genügt ein Klick auf „Zugang erstellen” — Umzo verknüpft Konto und Mitarbeiter automatisch, damit „Meine Touren” in der mobilen App die richtigen Einsätze zeigt.

Rollen: Wer darf was?

Umzo bringt fertige Rollen mit — unter anderem Administrator (alles), Geschäftsführer (alles lesen inkl. Finanzen), Disponent (Planung ohne Preise und Margen), Vertrieb (Anfragen und Angebote), Buchhaltung (Finanzen komplett), Teamleiter (mobile App mit Arbeitsschein und Unterschrift) sowie Monteur/Fahrer/Träger (mobile App ohne Unterschrift). Im Rollen-Editor passen Sie jede Rolle per Häkchen-Matrix an oder erstellen eigene. Mehr dazu im Artikel „Rollen & Berechtigungen”.

Verwaltung im Alltag

Pro Person können Sie jederzeit: Rolle ändern, deaktivieren (alle Anmeldungen werden sofort ungültig), Passwort zurücksetzen (neues Startpasswort, einmal sichtbar), nach zu vielen Fehlversuchen entsperren und das letzte Login einsehen. Ein Schutz ist eingebaut: Der letzte aktive Administrator kann weder gelöscht noch herabgestuft werden.

Nichts gefunden? Wenn beim Anlegen etwas hakt (z. B. Benutzername vergeben), sagt Ihnen Umzo den Grund direkt im Formular — auf Deutsch, ohne Fehlercodes.