Beim ersten Anmelden führt Sie der Einrichtungsassistent durch alles, was Umzo für den Betrieb braucht. Pflicht für den Start sind nur zwei Dinge: Firmendaten und der Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) — danach steht Ihnen die Anwendung komplett offen. Bankverbindung und Steuerangaben können Sie sofort miterledigen oder später nachtragen; spätestens vor dem Festschreiben der ersten Rechnung fragt Umzo danach.
Schritt 1: Firmendaten
Tragen Sie Firmenname, Anschrift und Kontaktdaten ein. Diese Angaben erscheinen später automatisch auf jedem Angebot, Arbeitsschein und jeder Rechnung — im DIN-5008-Briefkopf.
Gut zu wissen: Steuernummer oder USt-IdNr. ist Pflicht, bevor Sie die erste Rechnung stellen (§ 14 UStG). Sind Sie Kleinunternehmer nach § 19 UStG, aktivieren Sie den entsprechenden Schalter — Umzo lässt dann die Umsatzsteuer weg und druckt den Pflichtsatz automatisch auf jede Rechnung. Sobald die erste Rechnung festgeschrieben ist, ändern Sie dieses Kennzeichen nicht mehr hier, sondern über den Assistenten Umsatzsteuer-Umstellung — er korrigiert die betroffenen Rechnungen mit.
Schritt 2: Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV)
Als Umzugsunternehmen speichern Sie personenbezogene Daten Ihrer Kunden in Umzo — dafür sieht Art. 28 DSGVO einen Auftragsverarbeitungsvertrag zwischen Ihnen und uns vor. Sie schließen ihn direkt im Assistenten per Klick; Zeitpunkt, Fassung und Name der zustimmenden Person werden gespeichert und bleiben in den Einstellungen einsehbar. Eine Kurzfassung steht unter umzo.cloud/avv; den vollständigen Vertragstext samt Anlagen laden Administratoren in der Anwendung unter Einstellungen → Datenschutz herunter.
Schritt 3: Bankverbindung (nachtragbar)
Ihre IBAN erscheint auf jeder Rechnung im Zahlungsblock — und im GiroCode (QR-Code zum Scannen mit der Banking-App). Sie wird bei uns verschlüsselt gespeichert (AES-256) und in der Oberfläche nur maskiert angezeigt. Für den Start ist dieser Schritt nicht blockierend: Sie brauchen ihn erst, wenn Sie die erste Rechnung festschreiben.
Schritt 4: Branding (optional, empfohlen)
Unter Einstellungen → Branding laden Sie Ihr Logo hoch und wählen Ihre Firmenfarbe. Beides erscheint auf Ihren Dokumenten, im öffentlichen Anfrage-Formular und in E-Mails an Ihre Kunden — Ihre Kunden sehen Ihre Marke, nicht unsere. Eine Live-Vorschau zeigt sofort, wie Angebotskopf und E-Mail aussehen werden.
Danach: die „Erste Schritte“-Checkliste
Auf dem Dashboard begleitet Sie eine Checkliste durch die ersten sinnvollen Aktionen: ersten Kunden anlegen, erste Anfrage erfassen, erstes Angebot erstellen, Team einladen. Unter Angebote oben rechts auf „Neues Angebot“ schreiben Sie ein Angebot, ohne vorher einen Kunden anzulegen — einen Kunden ordnen Sie erst beim Senden zu, entweder aus dem Bestand oder aus den Angaben im Angebot. Der gewohnte Weg über Anfragen → Anfrage öffnen → „Angebot erstellen“ bleibt unverändert bestehen. Jeder Punkt hakt sich automatisch ab, sobald Sie ihn wirklich erledigt haben — nichts muss manuell abgehakt werden. Über „Tour erneut ansehen“ starten Sie die geführte Tour durch die Oberfläche jederzeit neu.
Häufige Fragen zur Einrichtung
Kann ich Angaben später ändern? Ja — alles aus dem Assistenten finden Sie später unter Einstellungen wieder (Firma, Bank & Steuern, Branding).
Wie bekomme ich überhaupt einen Zugang? Bis zum 01.11.2026 ist die Selbstregistrierung abgeschaltet; Zugänge richten wir nach einer persönlichen Demonstration ein: Demo vereinbaren, wir zeigen Ihnen die Anwendung an Ihrem eigenen Ablauf — und wenn Sie starten möchten, legen wir Ihre Firma gemeinsam mit Ihnen an. Sie beginnen also nie mit einem leeren Konto.