Die Einrichtung: Ihre ersten 15 Minuten in Umzo

Nach der Registrierung führt Sie der Einrichtungsassistent durch alles, was Umzo für den Betrieb braucht. Er blockiert die App bewusst so lange, bis die Pflichtangaben vollständig sind — damit später jedes Angebot und jede Rechnung von Anfang an korrekt ist.

Schritt 1: Firmendaten

Tragen Sie Firmenname, Anschrift und Kontaktdaten ein. Diese Angaben erscheinen später automatisch auf jedem Angebot, Arbeitsschein und jeder Rechnung — im DIN-5008-Briefkopf.

Gut zu wissen: Steuernummer oder USt-IdNr. ist Pflicht, bevor Sie die erste Rechnung stellen (§ 14 UStG). Sind Sie Kleinunternehmer nach § 19 UStG, aktivieren Sie den entsprechenden Schalter — Umzo lässt dann die Umsatzsteuer weg und druckt den Pflichtsatz automatisch auf jede Rechnung.

Schritt 2: Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV)

Als Umzugsunternehmen speichern Sie personenbezogene Daten Ihrer Kunden in Umzo — dafür verlangt die DSGVO einen Auftragsverarbeitungsvertrag zwischen Ihnen und uns. Sie akzeptieren ihn direkt im Assistenten per Klick; Zeitpunkt und Vertragsversion werden revisionssicher gespeichert. Den vollständigen Vertragstext finden Sie jederzeit unter umzo.cloud/avv.

Schritt 3: Bankverbindung

Ihre IBAN erscheint auf jeder Rechnung im Zahlungsblock. Sie wird bei uns verschlüsselt gespeichert (AES-256) und in der Oberfläche nur maskiert angezeigt.

Schritt 4: Branding (optional, empfohlen)

Unter Einstellungen → Branding laden Sie Ihr Logo hoch und wählen Ihre Firmenfarbe. Beides erscheint auf Ihren Dokumenten, im öffentlichen Anfrage-Formular und in E-Mails an Ihre Kunden — Ihre Kunden sehen Ihre Marke, nicht unsere. Eine Live-Vorschau zeigt sofort, wie Angebotskopf und E-Mail aussehen werden.

Danach: die „Erste Schritte”-Checkliste

Auf dem Dashboard begleitet Sie eine Checkliste durch die ersten sinnvollen Aktionen: ersten Kunden anlegen, erste Anfrage erfassen, erstes Angebot erstellen, Team einladen. Jeder Punkt hakt sich automatisch ab, sobald Sie ihn wirklich erledigt haben — nichts muss manuell abgehakt werden. Über „Tour erneut ansehen” starten Sie die geführte Tour durch die Oberfläche jederzeit neu.

Häufige Fragen zur Einrichtung

Kann ich Angaben später ändern? Ja — alles aus dem Assistenten finden Sie später unter Einstellungen wieder (Firma, Bank & Steuern, Branding).

Wie bekomme ich überhaupt einen Zugang? In der Einführungsphase richten wir Zugänge persönlich ein: Demo vereinbaren, wir zeigen Ihnen alles und legen Ihre Firma direkt an — Sie starten also nie mit einem leeren Konto.