Ein Angebot, drei Varianten — und Optionen zum Dazubuchen

Statt drei getrennter Angebote für Vollservice, Teilservice und „Selbst packen” erstellen Sie ein Angebot mit bis zu drei Varianten — und lassen den Kunden Zusatzleistungen selbst dazubuchen.

Varianten anlegen

1. Im Angebots-Editor auf „Varianten aktivieren” klicken und die Varianten benennen (z. B. Vollservice / Teilservice / Selbst packen — die Namen sind frei).
2. Jede Position ordnen Sie einer Variante zu — Positionen ohne Zuordnung sind Grundleistungen und gelten für alle Varianten (Transport, Strecke, Etagen …).
3. Die Kalkulationsübersicht zeigt „Je Variante” Umsatz und Marge nebeneinander — Sie sehen vor dem Versand, welche Stufe sich für Sie rechnet.

Auf dem PDF erscheinen die Grundleistungen einmal und je Variante ein eigener Abschnitt mit eigener Summe. Die Angebots-E-Mail nennt bei Varianten bewusst den Ab-Preis statt einer Gesamtsumme.

Optionale Positionen

Leistungen wie Verpackungsservice, Halteverbotszone oder Einpackmaterial markieren Sie an der Position mit dem Häkchen „optional”:

• Optionale Positionen erscheinen im Angebot mit Einzelpreis, zählen aber nicht in den Grundpreis,
• Rabatt- und Abgabe-Positionen können nicht optional sein (das verhindert Rechenunfug),
• optional und Varianten lassen sich kombinieren.

Was der Kunde bei der Annahme sieht

Auf der Online-Annahmeseite wählt der Kunde seine Variante per Klick und hakt die gewünschten Optionen an — die Gesamtsumme läuft live mit. Angenommen wird genau dieser Umfang: Der gewählte Umfang landet automatisch im Auftrag, in der Abrechnung und in der Materialliste der Touren. Nicht gewählte Varianten und Optionen bleiben am Angebot dokumentiert.

Nimmt der Kunde telefonisch oder per E-Mail an, erfassen Sie die Annahme wie gewohnt im Büro — Umzo fragt dabei Variante und Optionen ab, damit der Auftrag denselben sauberen Umfang bekommt.

Praxis-Tipps

• Drei ist genug: Mehr als drei Stufen verwirren — Umzo begrenzt bewusst auf drei Varianten.
• Die mittlere Variante verkauft: Bauen Sie die Stufe, die Sie verkaufen wollen, als mittlere — mit sichtbarem Abstand nach oben und unten.
• Optionen statt Kleinklein: Was der Kunde oft „vielleicht” will (Kartons, Halteverbot, Küchenmontage), gehört als Option ins Angebot statt in eine zweite E-Mail.